AI技術浪潮席卷全球，相關產業鏈迎來爆發式增長機遇。油氣設備龍頭企業杰瑞股份（002353）近期股價表現亮眼，12月12日盤中一度飆升逾7%，最終收漲4.69%創歷史新高，年內累計漲幅達109.94%。值得關注的是，該公司12月日均成交額突破21.97億元，環比激增324.92%，市場關注度持續升溫。這家傳統能源裝備制造商的轉型之路，正成為資本市場熱議的焦點。

公司近期連續斬獲重大訂單，為其股價上漲提供強勁支撐。11月11日，全資子公司杰瑞敏電能源集團與貝克休斯達成NovaLT?燃氣輪機全球戰略合作，并簽署規模訂單。隨后在11月27日，杰瑞敏電與某全球AI行業巨頭簽訂超億美元發電機組銷售合同，僅隔五日又與北美客戶達成同等規模訂單。三筆重大交易累計金額超3億美元，標志著公司正式切入AI數據中心能源供應賽道。

北美數據中心產業擴張成為行業爆發催化劑。隨著人工智能與高性能計算需求激增，當地數據中心迎來新一輪建設高峰。這類新型算力基礎設施對供電系統提出嚴苛要求，燃氣輪機憑借快速啟動、穩定供電、低碳排放等優勢，成為數據中心供電解決方案的優選方案。全球能源監測數據顯示，GE Vernova、西門子能源、三菱重工三大廠商占據全球在建燃氣電廠燃氣輪機市場三分之二份額，其中GE Vernova以近55GW在建裝機容量領跑行業。

行業龍頭訂單已排至2029年。GE Vernova最新財報顯示，公司預計年底前將簽署80GW聯合循環燃氣輪機合同，2028年前產能全部售罄，2029年產能僅余10%。受此提振，該公司股價12月10日創下731美元歷史新高，年內累計漲幅超110%，總市值突破1900億美元。中信證券分析指出，全球燃氣輪機供需緊張局面將持續至2028年，中國供應鏈將深度受益海外訂單增長。

A股市場燃氣輪機板塊同步走強。截至12月12日收盤，板塊內20余只概念股平均漲幅達62.96%，其中應流股份、博盈特焊等5股年內漲幅翻倍。當日板塊全線飄紅，6只個股漲停，應流股份、杰瑞股份等5股創歷史新高。應流股份憑借與西門子能源、GE的深度合作，以196.95%的漲幅領跑板塊，該公司獨家供應西門子F級燃機葉片，并承擔H級葉片開發工作。

機構調研數據顯示行業景氣度持續攀升。年內共有9只概念股獲機構調研超10次，博盈特焊以35次調研位居首位。該公司近期透露，其熱回收蒸汽發生器（HRSG）已形成規模化產能，不僅承接批量訂單，還有多家潛在客戶進入審廠階段。東吳證券指出，全球燃氣輪機市場長期由美日企業主導，國產替代空間廣闊，具備技術突破能力的國內廠商將迎來發展機遇。