安徽金巖高嶺土新材料股份有限公司（簡稱“金巖高嶺新材”）近日正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，成為安徽省首家實現“新三板+H”雙重上市布局的企業。此次上市標志著國元證券在陪伴淮北礦業集團旗下企業登陸資本市場方面再添重要成果，此前已助力淮北礦業完成重組上市、華塑股份實現首發上市。
作為淮北礦業集團控股子公司，金巖高嶺新材成立于2012年，已構建起從礦產開采到終端銷售的全產業鏈體系。根據弗若斯特沙利文數據，該公司2024年在中國煤系煅燒高嶺土行業中按收入排名第五，同時以19.1%的市場份額穩居國內精鑄用莫來石材料生產領域首位。此次全球發行2430萬股H股，占發行后總股本的25%，每股定價7.3港元，總募資規模約1.77億港元。
發行過程中，國元國際旗下兩家機構發揮核心作用：國元融資（香港）有限公司擔任牽頭保薦人、全球協調人等五項關鍵角色，國元證券經紀（香港）有限公司則作為牽頭經辦人深度參與。項目團隊通過多輪非交易路演精準對接戰略投資者，成功引入平煤神馬、創力集團等4家基石投資者，合計認購7621.93萬港元，占發行規模的42.97%。香港公開發售部分更獲得6876倍超額認購，創下港股主板IPO歷史第五高紀錄。
國元國際項目團隊在監管審批階段展現高效執行力，通過緊密協作快速響應問詢，確保企業順利過會。在發行承銷環節，團隊創新采用“戰略投資者+財務投資人”雙輪驅動模式，既保障了基石投資者的長期價值認同，又通過市場化定價機制吸引國際資本。這種“保薦+承銷+銷售”全鏈條服務模式，為后續安徽企業赴港上市提供了可復制的范本。
此次成功上市不僅驗證了金巖高嶺新材的產業競爭力，更凸顯出國元證券服務實體經濟的能力。作為連接內地與香港資本市場的橋梁，國元國際將持續深化與母公司的協同效應，依托香港國際金融中心地位，為更多安徽企業提供跨境資本運作解決方案，助力區域經濟高質量發展。
