12月1日，A股市場上的AI手機概念股迎來一波強勁上漲。據Wind數據顯示，AI手機指數（884895.W）當日漲幅達2.71%，其中貝隆精密（301567.SZ）以20%的漲幅領漲，中興通訊（000063.SZ）和傳音控股（688036.SH）分別上漲10%和9.41%。這一行情的背后，是字節跳動與多家手機廠商展開合作的消息引發市場關注。

字節跳動近期確認，正在與多家手機廠商洽談合作，但明確表示沒有自研手機的計劃。此前，中興通訊旗下努比亞手機已開始測試搭載豆包手機助手技術預覽版的工程樣機。這款名為努比亞M153的手機少量發售，起售價為3499元。中興通訊在官方聲明中表示，豆包掌握了手機模型能力開發的主導權，而中興則提供硬件方面的工程支持。

一位不愿具名的手機廠商代表指出，這種合作模式類似于華為的智選車模式，即軟件廠商主導模型開發，硬件廠商提供技術支持。然而，隨著合作的深入，隱私、數據和讀屏權責等問題逐漸顯現，成為行業面臨的長期挑戰。目前，各大手機廠商與大模型廠商在AI能力調用上的關系仍十分微妙。

盡管多次否認自研手機計劃，但豆包與手機廠商的合作進展仍對資本市場產生顯著影響。當日收盤時，中興通訊A股成交額超過146億元，H股漲幅超過13%。與以往不同的是，豆包此次主動披露了合作范圍和場景，例如助手可根據用戶指令在多款應用間自動跳轉，完成查票訂票、商品下單等任務。

字節跳動解釋稱，豆包手機助手是基于APP與手機廠商在操作系統層面合作的AI助手軟件，通過生態合作形式整合進不同品牌機型。雙方授權后，大模型能力可達到“國際一流水平”。事實上，大模型廠商與手機廠商的合作并非新鮮事。阿里巴巴此前已與OPPO、榮耀等多家廠商展開戰略合作，甚至在芯片層級介入，以增強端側話語權。

手機作為用戶量最大、數據最多、交互最頻繁的智能終端，成為大模型廠商從云端落地的重要戰場。然而，智能手機端側AI的主導權仍牢牢掌握在手機廠商手中。全球主流手機品牌均建立了以自家語音助手為核心的服務生態閉環，如蘋果的Siri、三星的Bixby、華為的小藝等。這些語音助手已深度集成于操作系統，代表手機廠商對生態流量分配權和未來服務商業模式的掌控權。

一位手機AI專家表示，體量較大的手機廠商，尤其是具備軟件自研能力的廠商，在與大模型廠商合作時不太可能讓出主導權。因此，豆包選擇與努比亞這樣銷量較小的廠商合作，以獲取更大的模型開發主導權。努比亞旗下擁有紅魔系列電競手機和Z系列影像手機，但出貨量較少，多家數據機構未公布其具體數據。

努比亞相關負責人未回應出貨量問題，但表示在合作中，豆包主導AI手機助手的產品定義與體驗，努比亞主導硬件工程與技術研發。針對端側AI數據隱私和無障礙讀屏權限問題，豆包表示，在涉及支付等高敏感環節時，助手會提示用戶手動完成，以降低安全風險。助手提供記憶功能，支持用戶按需開啟，并嚴格保護數據隱私。

今年6月，廣東省標準化協會發布團體標準《智能體任務執行安全要求》，指出智能體的廣泛應用帶來數據安全、隱私保護和不正當競爭等隱患。部分智能體濫用“無障礙”權限，導致用戶信息被竊取、資金被轉移等風險高企。標準要求，智能體不得利用無障礙權限或操作系統技術優勢操作第三方App，必須通過標準化接口調用方式協作，并在獲得用戶授權后執行任務。

一位業內人士表示，AI技術演進帶來的風險不容忽視。一是權限的無邊界擴張，無障礙權限屬于系統級全局權限，一旦開放便擁有設備完全操控權；二是行為主體的模糊化，AI成為實際操作主體，用戶可能失去對設備的直接控制。過去，數據在云端和端側處理問題一直存在爭議，但由于手機廠商是開發主導，責任權限通常由其承擔。隨著大模型介入加深，情況變得更加復雜。

對于豆包而言，補齊硬件能力是未來發展的重要環節。模型廠商密集布局硬件端的核心原因在于，人工智能迭代升級需要大量數據反哺訓練，而硬件既是數據入口也是放大器。字節跳動雖已通過豆包AI合作耳機、眼鏡、具身等硬件，廣泛布局AI交互場景，但若缺乏與手機廠商在操作系統層面的深度綁定，將面臨“輕量級外掛”的尷尬定位，持續陷入入口爭奪戰。

據中信證券分析，市場在AI行情中越來越重視強現實，但AI應用方向缺少爆款應用和規模收入，行情高度和持續性未超2023年上半年。伴隨AI基礎模型迭代速度放緩，廠商將更多資源投入AI應用落地與數據獲取，場景拓展與渠道合作成為主要選擇。字節跳動近年來在耳機、眼鏡、具身等硬件領域持續布局，試圖構建完整生態——場景落地、數據回流、反哺模型訓練。

2024年5月，字節跳動以約5000萬美元價格收購開放式耳機廠商Oladance，同年9月完成收購，團隊歸入字節Flow部門，10月發布命名為OlaFriend的AI智能體耳機。在智能眼鏡領域，字節跳動選擇從VR切入，雖因不符合主流技術路線引發裁員傳聞，但技術副總裁楊震原表示，團隊預計將于2026年發布新品。在具身領域，字節團隊于2023年7月正式成立機器人團隊，今年7月發布高自由度靈巧手ByteDexter，完善模型+硬件布局。

這些布局背后，是字節最高層對AI戰略的聚焦與加壓。自2024年下半年起，創始人張一鳴每月參與“Seed”核心團隊復盤會，進行親自督導。曾統籌AI業務線人力資源的趙祺調任豆包產品負責人，旨在強化跨團隊協同與組織整合效率，以支撐更復雜的軟硬一體戰略。然而，字節仍需在技術層面追趕與OpenAI、谷歌等巨頭的模型代差，在商業層面探索可持續的規模變現路徑，同時應對自研芯片與算力基礎設施的短板，以及軟硬件生態的復雜性。