油氣田裝備制造龍頭杰瑞股份（002353.SZ）近日因斬獲北美數據中心超億美元發電機組訂單引發市場關注。11月28日開盤后，該公司股價直接封死漲停板，報56.43元/股，總市值突破578億元，年內累計漲幅達56.14%。截至收盤，仍有超過7億元資金持續封單，顯示出資本市場對這筆訂單的強烈看好。

根據企業官方披露，此次簽署的北美數據中心發電機組銷售合同金額超過1億美元，標志著杰瑞模塊化、智能化發電解決方案正式打入北美高端電力市場。公司在電話會議中透露，為保障核心部件供應，近期與貝克休斯簽署燃氣輪機全球戰略合作協議，并獲得規模訂單，進一步夯實了供應鏈基礎。目前設備已進入交付階段，企業將集中資源確保按時完成訂單。

行業分析指出，全球AI算力需求爆發式增長正推動數據中心耗電量持續攀升。據摩根士丹利最新研報，電力行業正經歷結構性變革，AI帶來的新增電力需求將催生3500億美元市場增量，天然氣、儲能、核電等領域將成為投資熱點。國泰海通研報顯示，全球數據中心市場規模預計從2024年的2427億美元擴張至2032年的5849億美元，年均復合增長率達11.62%，其中新能源發電將承擔半數以上電力需求。

深度科技研究院院長張孝榮分析稱，北美電網設施老化問題突出，平均輸電設備使用年限超過40年，而新建線路審批周期長達5-10年。這種供需矛盾促使科技巨頭紛紛自建發電設施，但仍難以滿足持續增長的電力需求。杰瑞股份此次中標，正是抓住了數據中心運營商對高效備用電源的迫切需求。

作為全球首套6MW級車載燃氣輪機發電機組的研發者，杰瑞股份在發電設備領域已積累深厚技術優勢。2021年，該公司生產的35MW移動式燃氣輪機發電機組成功進入美國市場，單臺售價超2億元。目前其海外業務已形成設備銷售與發電服務雙輪驅動模式，應用場景覆蓋油氣開發、調峰發電及應急供電等領域。

東方證券在研報中特別指出，北美AI產業擴張引發的電力短缺問題，為杰瑞股份的數據中心業務帶來確定性增長機遇。此次簽約不僅驗證了其一體化解決方案的競爭力，更打開了全球高端電力市場的新增長空間。

財務數據顯示，杰瑞股份近年業績保持穩健增長態勢。2022-2024年分別實現營業收入114.09億、139.12億和133.55億元，歸母凈利潤從22.45億元增至26.27億元。今年前三季度營收同比增長近三成至104.2億元，凈利潤達18.08億元。值得關注的是，第三季度北向資金、險資及社保基金集體加倉，香港中央結算有限公司增持1131萬股，持股比例升至6.68%，全國社保基金四零三組合新進成為第九大股東。

盡管部分股東如農業銀行-富國天惠基金、吳秀武等在三季度選擇減持，但機構整體增持態勢仍顯強勁。市場人士認為，隨著全球能源轉型加速，兼具傳統能源裝備制造優勢與新能源技術儲備的企業，將在數據中心電力保障領域占據先發優勢。