大連萬達商業管理集團近日宣布,計劃就一筆即將到期的美元債券向債券持有人發起征求同意,尋求批準對債券條款進行修訂和豁免。該債券原定于2026年2月13日到期,票面利率為11%,并設有擔保條款,總金額為4億美元。
根據萬達商管提出的方案,債券到期日將被延長兩年至2028年2月13日,同時維持現有11%的票面利率和半年付息的安排。擬議的調整還包括降低萬達香港的最低總股本要求,從原先的8億港元下調至3億港元。
發行方表示,此次修訂的背景是房地產市場持續低迷,疊加融資環境收緊,導致公司面臨較大的資金壓力。為應對這一局面,萬達商管計劃于2026年1月5日召開債券持有人會議,審議相關修訂方案。
此前有報道指出,萬達商管在2026年初將面臨兩筆到期債券,總金額達7億美元。為緩解債務壓力,公司已采取多項措施,包括延遲部分美元債券的償付時間,并與財務顧問合作,評估投資者對債務處理方案的興趣。目前,萬達正考慮回購部分即將于2月到期的4億美元債券,并通過發行新債券為剩余部分進行再融資。
與此同時,萬達商管已確認籌集到足夠資金,用于償還1月到期債券的3億美元未償余額,確保債務履約能力。
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