今日A股市場整體呈現弱勢震蕩格局，創業板指盤中一度下跌超過1%，但部分板塊表現活躍，其中光刻膠概念股集體走強成為市場焦點。艾森股份以20%的漲幅封住漲停板，東材科技午后直線拉升至漲停，南大光電漲幅接近9%，恒坤新材、彤程新材等十余只個股紛紛跟漲，板塊整體熱度顯著提升。
市場異動背后，一則關于日本可能收緊高端光刻膠出口的傳聞引發關注。盡管該消息尚未得到官方證實，但供應鏈潛在風險已促使資金加速布局國產替代方向。據行業數據，日本企業在全球7nm以下先進制程光刻膠市場占據主導地位，JSR、信越化學、東京應化等企業合計市場份額超過80%，高端產品依賴進口的現狀長期存在。
多家券商研報指出，光刻膠作為芯片制造的核心材料，其國產化進程正迎來關鍵窗口期。興業證券分析認為，在自主可控戰略背景下，產業鏈上下游協同突破將加速技術迭代。光大證券則強調，AI算力擴張、智能駕駛滲透率提升等新興需求正拉動半導體行業銷售額增長，光刻膠等關鍵材料處于"需求擴張+國產替代"的雙重驅動階段。
上市公司層面，容大感光在互動平臺披露，其產品已覆蓋PCB、顯示面板、半導體等多個領域，部分光刻膠性能指標實現日系產品替代，并在客戶端批量應用。公司珠海項目建成后將新增2.4億平方米感光干膜、1.53萬噸顯示及半導體光刻膠產能，預計滿產狀態下可貢獻年均20億元營收。南大光電透露，其ArF光刻膠現有產能50噸/年，2024年該產品收入突破千萬元，2025年將保持穩定供貨。
晶瑞電材子公司瑞紅蘇州作為國內光刻膠領域先行者，已量產近百種型號產品，涵蓋紫外寬譜、g線、i線等系列。在高端領域，其KrF光刻膠實現量產，ArF光刻膠完成小批量出貨，多款產品進入客戶驗證階段。不過公司同時提示，高端產品目前產銷量及收入占比仍較小，對財務影響有限。
技術突破方面，湖北三峽實驗室近日完成重大成果轉化。興福電子以4626.78萬元收購該實驗室研發的"光刻膠用光引發劑制備專有技術及實驗設備"，這項G/I線光刻膠關鍵技術將打破境外壟斷。項目負責人介紹，相關成果已進入產業化前期，投產后將成為湖北首條光引發劑生產線，對完善國內光刻膠產業鏈具有重要意義。
