近日，國內證券行業迎來了一則重大消息：國泰君安與海通證券的合并重組進程再次取得實質性進展。兩家公司分別于上海證券交易所和香港聯交所發布了詳細的合并重組報告書及聯合通函，明確了合并的各項細節，并宣布將于12月13日召開股東大會，以審議相關議案。

根據報告書披露，此次合并后，國泰君安與海通證券的資本實力將得到顯著提升。截至2024年第三季度末，合并后的公司凈資產將達到3415億元，凈資本為1774億元，兩項指標均穩居行業榜首。同時，每股凈資產從17.02元增長至18.38元，資產負債率則下降至72.74%，顯示出合并帶來的財務結構優化。

在業務層面，合并后的公司同樣展現出強大的競爭力。通過整合兩家公司的業務資源，合并后的零售客戶數、零售客戶APP月活躍用戶數、IPO承銷規模及家數、公募分倉收入、托管外包規模等關鍵業務指標均位居行業前列。特別是在長三角、京津冀、珠三角等重點區域，合并后的公司網點數量更是遙遙領先。2024年前三季度，投資銀行業務凈收入達到31億元，利息凈收入40億元，融出資金規模高達1458億元，均位列行業第一。

報告書還詳細披露了國泰君安為此次合并配套募集不超過100億元資金的用途。其中，不超過30億元將用于推動國際化業務發展，構建更廣泛的國際網絡，提升全球競爭力；另30億元則用于交易投資業務，包括權益、FICC、衍生品等業務的拓展，以及科創板、科創50ETF期權等做市業務的投入，進一步鞏固交易投資業務的領先地位。不超過10億元將投入數字化轉型，推動投行數智平臺、證券行業垂類大模型、核心交易系統升級等項目建設，提升財富管理數智化水平及智能交易服務能力。最后，不超過30億元將用于補充營運資金，確保各項業務平穩運行，加速實現高質量發展。

國泰君安與海通證券表示，合并后的公司將建立全新的法人治理結構、管理架構、發展戰略和企業文化。基于整體經營目標和戰略規劃，公司將對業務、資產、財務、人員及機構進行全面整合，促進業務的有效融合，提升整體盈利能力。同時，充分發揮協同效應，加快向具備國際競爭力與市場引領力的一流投資銀行邁進。