在AI技術(shù)的浪潮推動(dòng)下，云計(jì)算行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革。隨著大模型參數(shù)量級(jí)的激增，傳統(tǒng)云計(jì)算架構(gòu)正向“智能引擎”范式轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變不僅考驗(yàn)著云廠商應(yīng)對(duì)百倍算力需求的能力，也深刻影響著企業(yè)上云的邏輯以及資本市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制。

近日，一場(chǎng)聚焦于云計(jì)算新趨勢(shì)與挑戰(zhàn)的專題討論——“海談科技”云計(jì)算專場(chǎng)成功舉辦，吸引了眾多業(yè)界專家的參與。上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院的戚正偉教授、北京青云科技的高級(jí)解決方案架構(gòu)師唐文軍以及國(guó)泰海通證券的計(jì)算機(jī)首席分析師楊林，圍繞AI時(shí)代下云計(jì)算的發(fā)展路徑與投資機(jī)會(huì)，展開了深入探討。

AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，正對(duì)云計(jì)算領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一方面，算力需求呈現(xiàn)出“縱橫”雙向擴(kuò)展的趨勢(shì)，驅(qū)動(dòng)著云計(jì)算行業(yè)的整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。唐文軍指出，傳統(tǒng)的CPU主導(dǎo)型云計(jì)算架構(gòu)已難以滿足AI大模型的并行計(jì)算需求，云廠商需將算力儲(chǔ)備升級(jí)為以GPU等加速卡為主的模式。同時(shí)，AI大模型的推理場(chǎng)景正逐步向端側(cè)擴(kuò)散，促使云、邊、端協(xié)同的計(jì)算體系逐漸形成。

另一方面，算力從云側(cè)向端側(cè)的“橫向擴(kuò)散”與機(jī)架規(guī)模的“縱向擴(kuò)展”并行不悖，共同塑造著云計(jì)算的未來形態(tài)。戚正偉教授認(rèn)為，未來的數(shù)據(jù)中心將實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)和通信網(wǎng)絡(luò)的機(jī)架一體化，智算、超算和通用算力將在同一資源池中聚合，形成可擴(kuò)展的大規(guī)模計(jì)算系統(tǒng)。

AI技術(shù)不僅推動(dòng)了云計(jì)算的技術(shù)革新，還帶動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2024年的7000億美元增長(zhǎng)至2030年的近2萬億美元，而我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模也將從2024年的8000億元突破至2030年的3萬億元大關(guān)。

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，AI技術(shù)的普及正引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)。楊林分析師指出，盡管目前訓(xùn)練模型所需的算力在行業(yè)中仍占據(jù)較高比例，但隨著模型成熟和應(yīng)用場(chǎng)景增多，推理算力，尤其是邊側(cè)和端側(cè)的推理算力需求將持續(xù)上升。對(duì)于垂直應(yīng)用軟件廠商而言，結(jié)合AI能力的SaaS產(chǎn)品將迎來市場(chǎng)需求的爆發(fā)。

云計(jì)算市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，為軟硬件技術(shù)帶來了前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。自GPT-3.5發(fā)布以來，英偉達(dá)等AI加速卡廠商股價(jià)率先飆升，隨后算力租賃行業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)視野。隨著AI影響力的持續(xù)擴(kuò)大，HBM、光模塊、液冷等硬件也開始受到市場(chǎng)青睞。楊林預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用將于今年下半年或明年迎來爆發(fā)期，算力芯片廠商、光模塊廠商、整機(jī)服務(wù)器廠商、算力租賃企業(yè)和IDC企業(yè)等都將從中受益。

與此同時(shí)，與算力硬件層相適配的軟件層和中間層也將迎來市場(chǎng)機(jī)遇。戚正偉教授強(qiáng)調(diào)，軟硬件的整合將是未來技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)之一。唐文軍進(jìn)一步指出，“軟硬結(jié)合”的發(fā)展趨勢(shì)將主要體現(xiàn)在優(yōu)化軟件本身、圍繞硬件優(yōu)化軟件以及優(yōu)化軟硬件之間的中間件等方面。例如，華為正在逐步開源昇騰算力卡的中間件，以吸引更多開發(fā)者共建生態(tài)，促進(jìn)各類程序在加速卡上高效運(yùn)行。

展望未來，AI編程、AI營(yíng)銷等技術(shù)領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。這些領(lǐng)域具備高質(zhì)量數(shù)據(jù)富集、技術(shù)成熟度高、場(chǎng)景相對(duì)封閉、容錯(cuò)率高等優(yōu)勢(shì)，為AI技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用提供了有利條件。例如，在AI編程領(lǐng)域，已出現(xiàn)如Cursor等相對(duì)成熟的產(chǎn)品，并獲得了高額融資。而營(yíng)銷行業(yè)的文生視頻等AI創(chuàng)意內(nèi)容生成已較為普及，財(cái)務(wù)等行業(yè)的部分業(yè)務(wù)流程也在被AI重塑。