近日,資本市場迎來一則重大消息,國泰君安與海通證券的并購重組方案已正式通過上交所并購重組審核委員會的審議,為這一備受矚目的合并交易鋪平了道路。
據悉,此次審議會議于1月9日舉行,會上對交易的相關細節進行了深入問詢。包括海通證券業績波動的原因、應對措施、交易完成后上市公司的經營指標變化、未來的整合計劃等,旨在確保此次交易能夠提升上市公司質量,保護投資者的合法權益。獨立財務顧問和會計師代表也在會上發表了明確意見。
根據交易方案,國泰君安將采用換股方式吸收合并海通證券。具體而言,國泰君安將向海通證券的全體A股和H股股東發行新股,其中A股約59.86億股,H股約21.13億股。換股價格方面,國泰君安的A股為13.83元/股,海通證券的A股為8.57元/股,換股比例確定為1:0.62。
交易完成后,海通證券的A股和H股將注銷,公司也將終止上市。國泰君安將承繼海通證券的全部資產、負債、業務、人員等,成為存續公司。此后,國泰君安將辦理相關的工商變更登記手續,海通證券將注銷法人資格,新公司名稱尚未最終確定。
值得注意的是,市場曾流傳國泰君安、海通證券合并后公司名稱為“上海國際證券”的消息,但相關人士已對此進行了澄清,表示該傳言不屬實,新公司名稱仍在確定中。
從商標信息來看,國泰君安去年9月曾批量申請多個與合并相關的商標,包括“國泰海通”、“海通國泰”等,但目前僅“海通國泰”商標進入初審公告階段。去年12月,國泰君安又新注冊了“國通君安”的商標,為新公司名的選擇增添了更多可能性。
盡管交易方案已通過審核,但國泰君安仍表示,此次交易尚需獲得證監會及其他有權監管機構的批準、核準、注冊或同意后方可正式實施,因此仍存在不確定性。