國(guó)信證券在并購(gòu)萬(wàn)和證券的進(jìn)程中取得了重要進(jìn)展。近日，國(guó)信證券宣布，其第五屆董事會(huì)第三十六次臨時(shí)會(huì)議審議并通過(guò)了一項(xiàng)關(guān)鍵議案，涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。

根據(jù)議案內(nèi)容，國(guó)信證券計(jì)劃通過(guò)發(fā)行A股股份的方式，收購(gòu)深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)、深圳市鯤鵬股權(quán)投資、深業(yè)集團(tuán)、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)、深圳遠(yuǎn)致富海十號(hào)投資、成都交子金融控股、海口市金融控股等七家公司合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%的股份。此次交易經(jīng)過(guò)測(cè)算，并不構(gòu)成國(guó)信證券的重大資產(chǎn)重組。

交易完成后，萬(wàn)和證券將成為國(guó)信證券的控股子公司。國(guó)信證券表示，將在確保萬(wàn)和證券經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，盡快完成整合工作，并在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、管理等方面進(jìn)行全面規(guī)范，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和業(yè)務(wù)協(xié)同的最大化。在整合初期，兩家券商將維持原有的業(yè)務(wù)并行經(jīng)營(yíng)格局。

資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告顯示，在2024年6月30日的評(píng)估基準(zhǔn)日，萬(wàn)和證券的全部股東權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值為54.04億元。經(jīng)過(guò)交易各方的協(xié)商一致，最終確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為51.92億元。從證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，萬(wàn)和證券在總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等方面的排名均處于行業(yè)中游水平。

在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，萬(wàn)和證券近年來(lái)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。然而，合并后的上半年業(yè)績(jī)顯示，兩家券商的整體營(yíng)收有所提升，但利潤(rùn)總額略有下降。國(guó)信證券此次發(fā)行股份的購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格為每股8.60元，共計(jì)發(fā)行6.04億股，使總股本增加至102.16億股。

交易完成后，新晉股東的持股比例均未超過(guò)5%，其中深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)持股3.27%，深圳市鯤鵬股權(quán)投資持股1.48%。國(guó)信證券的控股股東和實(shí)際控制人在此次交易前后均未發(fā)生變化，仍為深投控和深圳市國(guó)資委。

根據(jù)協(xié)議規(guī)定，交易完成后新增的股份在12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)谶m用法律許可的前提下可不受此限制。國(guó)信證券認(rèn)為，此次并購(gòu)有助于完善公司的跨區(qū)域布局，特別是借助萬(wàn)和證券在海南的注冊(cè)地和其分支機(jī)構(gòu)在多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的布局，能夠更好地把握海南自由貿(mào)易港的政策優(yōu)勢(shì)和發(fā)展機(jī)遇。

國(guó)信證券還指出，此次交易方案在取得相關(guān)主管部門(mén)的備案、批準(zhǔn)、審核通過(guò)或同意注冊(cè)前，不得實(shí)施。因此，交易的最終完成時(shí)間以及能否成功取得相關(guān)備案、批準(zhǔn)、審核通過(guò)或同意注冊(cè)，均存在一定的不確定性。

國(guó)信證券強(qiáng)調(diào)，此次并購(gòu)將為公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，特別是在跨境資產(chǎn)管理等國(guó)際業(yè)務(wù)及創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面有望實(shí)現(xiàn)突破。同時(shí)，公司也將繼續(xù)致力于提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。